強化5G產品布局 天和防務推出5.9億元收購預案

  2月4日晚間,天和防務發布的關于發行股份購買資產并募集配套資金預案稱,公司擬通過發行股份的方式購買南京彼奧49.016%的股權,購買華揚通信40%的股權。同時公司擬非公開發行股份募集配套資金,用于標的公司5G環形器擴產項目、旋磁鐵氧體材料擴產項目、鐵氧體材料研發中心建設項目及補充流動資金。交易完成后,南京彼奧和華揚通信將成為天和防務的全資子公司。公司股票于2月5日開市起復牌。

  天和防務表示,本次收購華揚通信、南京彼奧剩余股權,是為了進一步提升公司通訊電子板塊的產業鏈協同創新、推廣能力,強化公司在民用通訊領域的行業地位,完善業務和產品布局,保持并擴大公司在通訊器件領域市場份額,加速公司5G產品產業化能力的整體布局和軍工技術產品在民用通訊領域的轉化。

  在籌劃此次收購之前,天和防務已經持有華揚通信60%的股權、南京彼奧50.984%的股權。預案顯示,天和防務擬通過發行股份的方式購買龔則明、黃云霞、張傳如、鐘進科、徐悅合計持有的南京彼奧49.016%的股權;購買李漢國、李海東、黃帝坤、熊飛、邢文韜、陳正新、張偉、天興華盈合計持有的華揚通信40%的股權。經交易雙方初步協商,華揚通信40%股權的交易價格初步確定為3.6億元,南京彼奧49.016%股權的交易價格初步確定為2.3億元。

  目前,天和防務已將5G視為公司通信板塊發展的核心支點,通過對產業鏈上下游的布局,圍繞5G關鍵器件的國產化替代,逐步構建起覆蓋微波有源及無源器件的較為完整的產業體系。此次收購案中的兩家子公司中,華揚通信主要致力于環形器、隔離器等微波無源器件,南京彼奧專注于產業上游鐵氧體材料業務。此外,天和防務的另一家子公司成都通量專注微波芯片的設計開發。

  “5G時代,通信產業、物聯網、人工智能、大數據等領域都會迎來裂變式發展,制造、零售、醫療等行業也將被賦予新應用。”西安朝華管理科學研究院院長單元莊對《證券日報》記者表示,5G產業以及相關產業鏈條的發展給資本和企業帶來了大量的機會。

  據了解,由于工作頻段的提升,5G建站密度將較4G也將有所提升,5G通信基站主要由射頻芯片、無源隔離器(環形器)、PA、濾波器、LNA、開關等組成。其中,環形器是必不可少的器件,主要作用是保護功放和接收機,避免大功率燒毀。環形器的核心部分是鐵氧體磁芯,因此鐵氧體磁性材料是環形器業務的上游。

  安信證券研報稱,在5G時代,環形器和隔離器的使用量將大幅增加,5G環形器和隔離器的市場空間有可能達到4G的17倍,全球5G環形器和隔離器市場總空間達到442億元,根據3G和4G的建設周期規律,全球一般5年完成網絡建設,預計5G環形器和隔離器每年的市場空間有80億元左右,5G高峰年可能達到120億元左右。天和防務將迎來參與全球5G建設的大機遇,有望實現環形器、隔離器及上游材料市占率的進一步提升。

  根據公告,本次募集配套資金主要用于5G環形器擴產項目、旋磁鐵氧體材料擴產項目、鐵氧體材料研發中心建設項目及補充流動資金。

  天和防務表示,通過實施配套項目,將擴大旋磁鐵氧體材料和5G環形器的產能,解決標的公司產能不足的問題,提升核心產品生產的自動化程度,擴大通信元器件領域的銷售規模;此外,鐵氧體材料研發中心的建設有利于推動公司關鍵技術升級及新技術產品研發,推動公司軍用技術在民用領域的推廣應用,進一步優化業務布局,推動公司高質量發展。


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